Как устроен рынок Smart Home интеграторов в Великобритании
CEDIA опубликовала интересную статистику по профессиональному рынку Smart Home и AV-интеграции в Великобритании. Цифры позволяют посмотреть на нашу отрасль не со стороны красивых проектов, а именно как на бизнес.
Сначала масштаб рынка
В оригинальном графике CEDIA медианный residential revenue составляет £310 000 в год, что по использованному в статье курсу даёт примерно 33,5 млн руб..
Почти половина интеграторов - совсем небольшие компании
Годовой оборот компаний
| Годовой оборот | Доля компаний |
|---|---|
| Менее 27 млн руб. | 46% |
| 27–54 млн | 16% |
| 54–108 млн | 17% |
| 108–324 млн | 17% |
| Более 324 млн | 5% |
Самая интересная цифра здесь - 46% компаний имеют оборот менее 27 млн руб. в год. То есть профессиональный Smart Home рынок в Великобритании совсем не состоит исключительно из огромных интеграционных корпораций.
А сколько людей работает в таких компаниях?
Статистика CEDIA хорошо показывает структуру отрасли: типичный интегратор - это компактная команда.
Размер компаний
| Количество сотрудников | Доля компаний |
|---|---|
| 1 человек | 13% |
| 2–3 человека | 21% |
| 4–5 человек | 16% |
| 6–9 человек | 15% |
| 10–20 человек | 19% |
| Более 20 человек | 17% |
Теперь самое интересное - сколько стоит один проект
Распределение проектов по бюджету
| Стоимость проекта | Доля |
|---|---|
| Менее 1 млн руб. | 38% |
| 1–2 млн | 11% |
| 2–4 млн | 17% |
| 4–6 млн | 14% |
| Более 6 млн | 20% |
Получается интересная картина: с одной стороны, 38% проектов стоят меньше миллиона рублей, а с другой - каждый пятый проект превышает 6 млн руб.
Из чего вообще складывается выручка интегратора
И вот эти цифры, пожалуй, самые интересные с точки зрения бизнеса.
Оборудование
Продажа непосредственно AV и Smart Home техники.
Работы
Проектирование, инсталляция и монтаж.
опыт и сервис
Design Expertise и дополнительные услуги.
Повторная выручка
Recurring Revenue и повторные сделки.
Очень интересный момент: оборудование - меньше половины бизнеса
У профессионального британского интегратора только 43% выручки приходится непосредственно на продажу оборудования.
Остальное - это труд, проектирование, экспертиза, сервис и повторная работа с клиентом.
То есть зрелый рынок Smart Home - это уже далеко не бизнес по принципу «купили оборудование дешевле - продали дороже». Главная ценность всё больше смещается в сторону компетенции интегратора.
А теперь бренды
CEDIA отдельно показала, какое оборудование чаще используют профессиональные интеграторы Великобритании. И здесь есть несколько очень интересных совпадений с Fobis.
AV-процессоры и ресиверы
- 1 Anthem
- 2 Sonos
- 3 Triad
- 4 Denon
- 5 Sonance
Для нас особенно приятно увидеть Anthem на первом месте - это один из ключевых брендов, которые мы используем в персональных кинозалах Fobis.
AV-источники
- 1 Sonos
- 2 Apple
- 3 Sky
- 4 Kaleidescape
- 5 Bluesound
Здесь британская специфика видна особенно хорошо: в первой пятёрке Sonos, Apple и Sky.
Но для серьёзного домашнего кинотеатра особенно интересна Kaleidescape на четвёртом месте.
Акустика - рынок намного более фрагментированный
CEDIA разделила бренды по типам акустики, и здесь уже нет одного производителя, который доминировал бы абсолютно во всём.
Sonance
№1 в категории Architectural Speakers и один из лидеров в других инсталляционных категориях.
Bowers & Wilkins
Лидер среди In-Room Speakers и один из наиболее универсальных брендов рейтинга.
Artcoustic
№1 среди сабвуферов и заметный игрок в профессиональных кинотеатральных системах.
Проекторы для персональных кинозалов
- 1 Sony
- 2 JVC
- 3 Epson
- 4 Barco Residential
- 5 BenQ
И здесь рейтинг нам особенно близок: Sony и JVC занимают первые два места. Именно эти бренды мы сами считаем базовыми для серьёзной длиннофокусной проекции.
Проекционные экраны
- 1 Screen Research
- 2 Da-Lite
- 3 Cinema Build Systems
- 4 Grandview
- 5 Screen Excellence
В отличие от рынка проекторов, у экранов структура сильно зависит от локальной доступности, инсталляционной практики и конкретных типов полотен.
Как выглядит «средний» британский интегратор
Если собрать опубликованные CEDIA цифры в один условный портрет, получается довольно любопытная компания:
То есть это вовсе не обязательно огромная корпорация: скорее небольшая специализированная команда, которая продаёт не просто технику, а проектирование, интеграцию и собственную экспертизу.
Что нам кажется здесь самым интересным
1. Компании небольшие
Медиана - всего пять человек.
При этом такие команды способны выполнять достаточно дорогие и технически сложные проекты.
2. Оборудование - не основа всей экономики
Продажа техники приносит 43% выручки.
То есть профессиональный интегратор зарабатывает значительную часть денег именно на собственной работе.
3. Есть большой премиальный сегмент
20% проектов стоят более £60 000 - то есть свыше 6 млн руб. по условному курсу статьи.
4. Бренды очень знакомые
Anthem, Sony, JVC, Kaleidescape - бренды, которые хорошо знакомы и российскому рынку серьёзных домашних кинозалов.
А если смотреть именно на домашние кинозалы
Здесь статистика становится для нас особенно показательной.
Среди серьезных кинотеатральных проекторов первое место занимает Sony, второе - JVC.
А среди AV-процессоров и ресиверов лидирует Anthem.
То есть три бренда, которые мы активно используем в собственных проектах и шоу-румах, оказываются в самом верху рейтингов профессиональных британских интеграторов.
Конечно, популярность бренда сама по себе не означает, что он автоматически лучше любого конкурента. Но такая статистика хорошо показывает, какому оборудованию доверяет профессиональная интеграционная отрасль.
Но главное здесь даже не бренды
Самый интересный вывод исследования - скорее в структуре самого бизнеса.
Зрелый интеграционный рынок строится не только вокруг оборудования.
Клиент платит за:
инженерную экспертизу, проектирование, подбор решений, монтаж, программирование, настройку, сервис и способность одной компании нести ответственность за результат всей системы.
Именно поэтому стоимость работы интегратора нельзя адекватно оценивать только через наценку на оборудование.
Хорошая статистика для понимания нашей отрасли
3 700 компаний, медианный штат всего пять человек, типовой проект около £20 500 и меньше половины выручки от оборудования.
Эти цифры довольно хорошо показывают, во что постепенно превращается рынок Smart Home и персональных домашних кинотеатров.
В центре бизнеса оказывается не коробка с техникой, а компетенция интегратора.
И чем сложнее становится современный дом или персональный кинозал, тем больше значение имеет не отдельный бренд оборудования, а качество всей системы - от проекта до финальной настройки.
Источник данных
Статистика опубликована CEDIA в исследовании Professional Smart Home Market Analysis — UK.
Для удобства восприятия денежные значения в исходной статье переводились в рубли по условному курсу £1 = 108 руб..
Домашние кинозалы Fobis
Проектирование, подбор оборудования, акустическая обработка, монтаж и финальная настройка системы.
Посмотреть готовые системы
В шоу-руме Fobis можно увидеть несколько полноценных домашних кинозалов и сравнить разные подходы к построению системы.
Шоу-рум Fobis
Москва, Духовской переулок, д. 12
8 495 212 08 55
8 915 444 32 73
Пн-Пт: 10:00-19:00
Сб-Вс: выходной